【01月23日】厚生、共済年金一元化の影響は?相談に活かせる年金基礎知識

■■講座の内容■■
 2015年10月より一元化された厚生年金と共済年金。
 制度が変わるということは、現在年金を受給している方はもちろんのこと、将来年金受給者になる方たちにとっても重要なことなのに、内容の理解はなかなか難しいものです。  
 この講座では、一元化前の厚生年金と共済年金の姿、一元化後の変化についてわかりやすく解説し、FPとして年金相談を受ける際に必要な基礎知識を整理します。

講師 佐々木 貴規

開催日 平成28年1月23日(土曜)
時間   15時10分~17時10分
会場  エル・おおさか 本館10階 研修室5 (地図)
認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**
科目     ライフ
受講料   3,000 円(税込)

❇︎受付を終了いたしました。

主催・認定教育機関 株式会社エフピープラネット

企画・運営 LBプランニング

【01月23日】FPが知っておきたい、不動産投資物件の見極め術!

■■講座の内容■■
 東京オリンピック開催決定後から首都圏を中心に不動産市場が活況を呈してきており、国内外の富裕層は更に東京への投資をすすめてくる気配です。
 一方、サラリーマンやOLの間でも不動産投資が広く普及してきております。
 本セミナーでは、中古ワンルームマンション投資の現状及びそのリスクとメリット、そして今回は不動産投資をする上で特に重要なポイントである「物件の見極め方」を長らく不動産業界で業務を行っている専門家として解説させていただきます。

講師 毛利 英昭

開催日 平成28年1月23日(土曜)
時間   13時00分~15時00分
会場  エル・おおさか 本館10階 研修室5 (地図)
認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**
科目     不動産
受講料   3,000 円(税込)

❇︎受付を終了いたしました。

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【01月23日】知って得する!保険活用法

■■講座の内容■■
 FPの資格を取っただけでは、実際の商品をどのように使いこなすかはなかなか分かりません。各社同じ商品は全くありません。消費者の立場とすれば同じ内容であれば1円でも安く、また同じ保険料であれば少しでも内容がいいものを選びたいのは当然の心理です。
 その気持ちにどれだけ応えられるか。また、消費者の方の潜在ニーズをどれだけ見つけ出し最善な解決策を提示してあげられるかはFPの力量にかかっていると思います。
 ここでは目からうろこのお話と共に実務で活用できる内容が目白押しです。

講師 西村 和子

開催日 平成28年1月23日(土曜)
時間   10時00分~12時00分
会場  エル・おおさか 本館10階 研修室5 (地図)
認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**
科目     リスク
受講料   3,000 円(税込)

❇︎受付を終了いたしました。

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【12月26日】キャッシュフロー表作成時における家計の見直しの注意点

■■講座の内容■■

 ライフプランの相談時において、キャッシュフロー表の作成や改善策の提案を行うことがFPには求められます。AFP養成講座の中で提案書の作成を行っていますが、実務上では、さらに必要な知識やポイントが数多くあります。そして、提案の中で、家計の見直しの提案もしなければならないケースが多々あります。しかし、家計の見直しを提案する時に、お客様の状況を把握せずに、ただ単に、数字の修正を行うだけでは、相談者に対してFPとしてお役に立つ提案の提供にはなりません。
 そこで、このセミナーでは、ライフプランなどFPとして相談する時の注意点や必要な知識、キャッシュフロー表の見直し時に注意するポイントや家計の見直しを行う時の注意点を中心に説明していきます。
 このセミナーを通して、FPが作成するキャッシュフロー表は、「それぞれの相談者のための手作りの安心なプラン」が求められることを理解してもらいます。

講師 岡田 佳久

開催日 平成27年12月26日(土曜)
時間   15時10分~17時10分
会場  エル・おおさか 本館10階 研修室5 (地図)
認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**
科目     ライフ
受講料   3,000 円(税込)

❇︎受付を終了いたしました。

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【12月26日】FPとしておさえておきたい税務知識の基礎とノウハウ ~確定申告とその後~

■■講座の内容■■

 株式投資などの資産運用や保険商品の満期時、住宅の購入や売却時、高額な医療費を支払った場合など「税金」や「申告」は我々にとても身近な存在であり、税務知識はFPにとっては最も重要な要素であり、必要不可欠です。しかしながらこの税務知識は非常に難しいというイメージが強いのも事実であり、税金の申告は申告書を提出すればすべてが完了するわけでなく、「申告した後」も非常に重要です。
 身近でありながら重要で複雑な「税金」を難しくしている原因は一体何なのか、また日々の整理や対処はどうすれば良いのか、またニュースなどでよく耳にする「見解の相違」はどんな事でありなぜ起こるのか、そして申告後の問題とは何なのか?など、税金や申告を正しく理解すると共に、押さえておきたいコツとポイントを実例やQ&Aなどを交えながらわかりやすく解説します。

講師 韓仙愚

開催日 平成27年12月26日(土曜)
時間   13時00分~15時00分
会場  エル・おおさか 本館10階 研修室5 (地図)
認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**
科目     タックス
受講料   3,000 円(税込)

❇︎受付を終了いたしました。

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【12月26日】関西の進学事情と奨学金や教育ローンなどの制度の活用法

■■講座の内容■■ 

 少子化時代を迎え、大学や専門学校では、奨学金や特待生などの様々な制度を用意し、受験生獲得の競争をしています。また、AOや推薦入試の割合が高まっており、一般入試が主流であった昔の常識が通用しなくなっています。
 FPとしても、相談者の期待に応え、有益な教育資金に関するアドバイスができるようになるためには、最新の動向を掴み、制度の仕組みを理解しておく必要があります。
 この継続研修では、「実用性」にこだわった、関西の進学事情と奨学金や教育ローンなどの諸制度の活用方法と「相談現場で使えるテクニック」を公開します。

講師 長尾 公二

開催日 平成27年12月26日(土曜)
時間   10時00分~12時00分
会場  エル・おおさか 本館10階 研修室5 (地図)
認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**
科目     ライフ
受講料   3,000 円(税込)

❇︎受付を終了いたしました。

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【11月28日】FPが知っておきたい!「日経新聞の読み方・活かし方」

■■講座の内容■■

 私たちの日常生活やビジネス、投資活動など、自己責任での「家計管理」と「資産運用が」が求められています。現在のように、情報社会が進み、様々な情報が溢れている中、正確で役に立つ情報を読み取り、日本をとりまく「景気動向」や「経済状況」の流れと先を読む力が必要です。
  経済は私たちの生活に身近なもので、コツを掴めば簡単に日本の経済状況が理解できます。
 本セミナーでは、日経新聞を使い、世の中に溢れている情報の中から生活やビジネスに役立つ情報を拾い、今後の対策などに活かすために分析をします。また、「時短で簡単に読むポイント」や「役立つ情報の見極め方」「情報感度の鍛え方」をお伝え致します。投資活動に興味がある方、知識を深めたい方にオススメです。

講師 柳川 郁弥

開催日 平成27年11月28日(土曜)
時間   15時10分~17時10分
会場  エル・おおさか 本館10階 研修室5 (地図)

認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**

科目     金融
受講料   3,000 円(税込)

❇︎受付を終了いたしました。

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【11月28日】定年退職後のキャリアプランニング・ライフプランニング!

■■講座の内容■■
 2015年には、すべての団塊の世代の人たちがリタイアして前期高齢者(65歳?74歳)の仲間入りをします。今後、公的年金制度や健康保険制度などの社会保障制度が不安視されています。
 また、今後も現役を希望される方、または社会との関わりを持とうとされる方が多いのが特徴です。しかし、その思惑とは違い、思わぬところで苦労されている方が多いのが現状です。
 したがって、リタイアメントプランニングの相談に乗る際には、ライフプランニングだけでなく、キャリアプランニングに関する部分もFPには求められます。
 そこで、このセミナーでは、60歳以降のライフプランニングでの注意点、退職後、新たなステージで活躍を希望される際の心構えや注意点を中心に、思惑とは違うことになってしまう原因についても触れていきます。

講師 岡田 佳久

開催日 平成27年11月28日(土曜)
時間   13時00分~15時00分
会場  エル・おおさか 本館10階 研修室5 (地図)

認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**

科目     ライフ
受講料   3,000 円(税込)

❇︎受付を終了いたしました。

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【11月28日 】FPがお客様の信頼を得る日本語の知識と文章づくりのコツ

■■講座の内容■■
 FP業務に欠かせない相談業務と提案書。お客様に信頼されるためには、普段から正しい日本語のスキルをもち、適切な敬語や言い回しが使えることが大切で す。
 また、提案書作成にあたっては、わかりやすく読みやすい文章づくりを心掛けなければなりません。
 本講座では、わかりやすい文章づくりのコツや提案書での活かし方をお伝えいたします。また、誤用されがちな言い回し、間違いやすい漢字などもチェックい ただきますので、お客様とのコミュニケーションに役立ててください。

講師 松山 陽子

開催日 平成27年11月28日(土曜)
時間   10時00分~12時00分
会場  エル・おおさか 本館10階 研修室5 (地図)
認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**
科目     ライフ
受講料   3,000 円(税込)

❇︎受付を終了いたしました。

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【10月24日】FPが知っておきたい、最新の進学事情と教育資金の基礎知識

■■講座の内容■■
 今では、大学生の約半数が奨学金を利用しています。

 しかし、返済の滞納などが社会問題になっています。奨学金の制度は複雑です。そのため、保護者や生徒だけでなく、教職員にも間違いや勘違いが見られます。

 FPとしても、誤ったアドバイスをしてしまうと、長期間に渡り、相談者に不利益を被らせてしまう恐れがあります。

 この研修では、「実用性」にこだわり、受講者が自信をもって、相談者に教育資金のアドバイスができるようになるための、最新の進学事情と教育資金の基礎知識、そして、ピンチの切り抜け方といった、「現場で使えるテクニック」を公開します。

講師 長尾 公二

開催日 平成27年10月24日(土曜)
時間   15時10分~17時10分
会場  エル・おおさか 本館10階 研修室5 (地図)

認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**

科目     ライフ
受講料   3,000 円(税込)

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