【12月26日】キャッシュフロー表作成時における家計の見直しの注意点

■■講座の内容■■

 ライフプランの相談時において、キャッシュフロー表の作成や改善策の提案を行うことがFPには求められます。AFP養成講座の中で提案書の作成を行っていますが、実務上では、さらに必要な知識やポイントが数多くあります。そして、提案の中で、家計の見直しの提案もしなければならないケースが多々あります。しかし、家計の見直しを提案する時に、お客様の状況を把握せずに、ただ単に、数字の修正を行うだけでは、相談者に対してFPとしてお役に立つ提案の提供にはなりません。
 そこで、このセミナーでは、ライフプランなどFPとして相談する時の注意点や必要な知識、キャッシュフロー表の見直し時に注意するポイントや家計の見直しを行う時の注意点を中心に説明していきます。
 このセミナーを通して、FPが作成するキャッシュフロー表は、「それぞれの相談者のための手作りの安心なプラン」が求められることを理解してもらいます。

講師 岡田 佳久

開催日 平成27年12月26日(土曜)
時間   15時10分~17時10分
会場  エル・おおさか 本館10階 研修室5 (地図)
認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**
科目     ライフ
受講料   3,000 円(税込)

❇︎受付を終了いたしました。

主催・認定教育機関 株式会社エフピープラネット

企画・運営 LBプランニング

【12月26日】FPとしておさえておきたい税務知識の基礎とノウハウ ~確定申告とその後~

■■講座の内容■■

 株式投資などの資産運用や保険商品の満期時、住宅の購入や売却時、高額な医療費を支払った場合など「税金」や「申告」は我々にとても身近な存在であり、税務知識はFPにとっては最も重要な要素であり、必要不可欠です。しかしながらこの税務知識は非常に難しいというイメージが強いのも事実であり、税金の申告は申告書を提出すればすべてが完了するわけでなく、「申告した後」も非常に重要です。
 身近でありながら重要で複雑な「税金」を難しくしている原因は一体何なのか、また日々の整理や対処はどうすれば良いのか、またニュースなどでよく耳にする「見解の相違」はどんな事でありなぜ起こるのか、そして申告後の問題とは何なのか?など、税金や申告を正しく理解すると共に、押さえておきたいコツとポイントを実例やQ&Aなどを交えながらわかりやすく解説します。

講師 韓仙愚

開催日 平成27年12月26日(土曜)
時間   13時00分~15時00分
会場  エル・おおさか 本館10階 研修室5 (地図)
認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**
科目     タックス
受講料   3,000 円(税込)

❇︎受付を終了いたしました。

主催・認定教育機関 株式会社エフピープラネット

企画・運営 LBプランニング

【12月26日】関西の進学事情と奨学金や教育ローンなどの制度の活用法

■■講座の内容■■ 

 少子化時代を迎え、大学や専門学校では、奨学金や特待生などの様々な制度を用意し、受験生獲得の競争をしています。また、AOや推薦入試の割合が高まっており、一般入試が主流であった昔の常識が通用しなくなっています。
 FPとしても、相談者の期待に応え、有益な教育資金に関するアドバイスができるようになるためには、最新の動向を掴み、制度の仕組みを理解しておく必要があります。
 この継続研修では、「実用性」にこだわった、関西の進学事情と奨学金や教育ローンなどの諸制度の活用方法と「相談現場で使えるテクニック」を公開します。

講師 長尾 公二

開催日 平成27年12月26日(土曜)
時間   10時00分~12時00分
会場  エル・おおさか 本館10階 研修室5 (地図)
認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**
科目     ライフ
受講料   3,000 円(税込)

❇︎受付を終了いたしました。

主催・認定教育機関 株式会社エフピープラネット

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【11月28日】FPが知っておきたい!「日経新聞の読み方・活かし方」

■■講座の内容■■

 私たちの日常生活やビジネス、投資活動など、自己責任での「家計管理」と「資産運用が」が求められています。現在のように、情報社会が進み、様々な情報が溢れている中、正確で役に立つ情報を読み取り、日本をとりまく「景気動向」や「経済状況」の流れと先を読む力が必要です。
  経済は私たちの生活に身近なもので、コツを掴めば簡単に日本の経済状況が理解できます。
 本セミナーでは、日経新聞を使い、世の中に溢れている情報の中から生活やビジネスに役立つ情報を拾い、今後の対策などに活かすために分析をします。また、「時短で簡単に読むポイント」や「役立つ情報の見極め方」「情報感度の鍛え方」をお伝え致します。投資活動に興味がある方、知識を深めたい方にオススメです。

講師 柳川 郁弥

開催日 平成27年11月28日(土曜)
時間   15時10分~17時10分
会場  エル・おおさか 本館10階 研修室5 (地図)

認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**

科目     金融
受講料   3,000 円(税込)

❇︎受付を終了いたしました。

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【11月28日】定年退職後のキャリアプランニング・ライフプランニング!

■■講座の内容■■
 2015年には、すべての団塊の世代の人たちがリタイアして前期高齢者(65歳?74歳)の仲間入りをします。今後、公的年金制度や健康保険制度などの社会保障制度が不安視されています。
 また、今後も現役を希望される方、または社会との関わりを持とうとされる方が多いのが特徴です。しかし、その思惑とは違い、思わぬところで苦労されている方が多いのが現状です。
 したがって、リタイアメントプランニングの相談に乗る際には、ライフプランニングだけでなく、キャリアプランニングに関する部分もFPには求められます。
 そこで、このセミナーでは、60歳以降のライフプランニングでの注意点、退職後、新たなステージで活躍を希望される際の心構えや注意点を中心に、思惑とは違うことになってしまう原因についても触れていきます。

講師 岡田 佳久

開催日 平成27年11月28日(土曜)
時間   13時00分~15時00分
会場  エル・おおさか 本館10階 研修室5 (地図)

認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**

科目     ライフ
受講料   3,000 円(税込)

❇︎受付を終了いたしました。

主催・認定教育機関 株式会社エフピープラネット

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【11月28日 】FPがお客様の信頼を得る日本語の知識と文章づくりのコツ

■■講座の内容■■
 FP業務に欠かせない相談業務と提案書。お客様に信頼されるためには、普段から正しい日本語のスキルをもち、適切な敬語や言い回しが使えることが大切で す。
 また、提案書作成にあたっては、わかりやすく読みやすい文章づくりを心掛けなければなりません。
 本講座では、わかりやすい文章づくりのコツや提案書での活かし方をお伝えいたします。また、誤用されがちな言い回し、間違いやすい漢字などもチェックい ただきますので、お客様とのコミュニケーションに役立ててください。

講師 松山 陽子

開催日 平成27年11月28日(土曜)
時間   10時00分~12時00分
会場  エル・おおさか 本館10階 研修室5 (地図)
認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**
科目     ライフ
受講料   3,000 円(税込)

❇︎受付を終了いたしました。

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【10月24日】FPが知っておきたい、最新の進学事情と教育資金の基礎知識

■■講座の内容■■
 今では、大学生の約半数が奨学金を利用しています。

 しかし、返済の滞納などが社会問題になっています。奨学金の制度は複雑です。そのため、保護者や生徒だけでなく、教職員にも間違いや勘違いが見られます。

 FPとしても、誤ったアドバイスをしてしまうと、長期間に渡り、相談者に不利益を被らせてしまう恐れがあります。

 この研修では、「実用性」にこだわり、受講者が自信をもって、相談者に教育資金のアドバイスができるようになるための、最新の進学事情と教育資金の基礎知識、そして、ピンチの切り抜け方といった、「現場で使えるテクニック」を公開します。

講師 長尾 公二

開催日 平成27年10月24日(土曜)
時間   15時10分~17時10分
会場  エル・おおさか 本館10階 研修室5 (地図)

認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**

科目     ライフ
受講料   3,000 円(税込)

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【10月24日】揉める相続、円満な相続 ~「争族」を避けるには~

■■講座の内容■■
 誰にもいずれは訪れるもの、それが「相続」です。
  相続は人間の「死」という何事にも代えがたい深く大きな悲しみから始まりますがその反面、淡々と進んでいくのも事実です。
  「相続で揉めている」という話を聞いたことはないでしょうか?相続をきっかけに肉親同士で争うことは何も珍しいことではなく、誰の身にも起こり得る身近な問題なのです。
  ではなぜ相続で家族が揉めたり、肉親同士で争うことになってしまうのでしょう?相続とは必ず揉めるものなのでしょうか?セミナーでは、相続の最大の課題である「遺産分割」にスポットを当て、相続で揉める原因や問題点、骨肉の争いを回避するにはどこに注意すべきなのか?という問題を「揉めた相続」の実例から検証し、相続における遺産分割の注意点、遺言のポイントや限界などを解りやすく解説します。

講師 韓 仙愚

開催日 平成27年10月24日(土曜)
時間   13時00分~15時00分
会場  エル・おおさか 本館10階 研修室5 (地図)

認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**

科目     相続
受講料   3,000 円(税込)

*受付を終了いたしました。

主催・認定教育機関 株式会社エフピープラネット

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【10月24日】今から始める、将来のための貯金・投資、自分年金対策

■■講座の内容■■
 お給料や公的年金が上がり続けることを期待できない今、 お金にも働いてもらうことが必須となります。
 今までたくさんのお客様とお話をさせていただき、 どこで貯金をすればいいのか。投資はこわいのではないか。 と、皆さんのお金に関する不安は様々です。
 目からうろこのお話をたくさん盛り込んで お話させていただきます。

講師 服部  紀子

開催日 平成27年10月24日(土曜)
時間   10時00分~12時00分
会場  エル・おおさか 本館10階 研修室5 (地図)

認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**

科目     金融
受講料   3,000 円(税込)

*受付を終了いたしました。

主催・認定教育機関 株式会社エフピープラネット

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【09月26日】FPが知っておきたい、介護保険制度の基礎知識と今後の方向性

■■講座の内容■■
 わが国ではすでに本格的な超高齢社会に突入し、いわゆる「団塊の世代」がすべて75歳以上の「後期高齢者」となる2025年には、医療・介護のニーズが急増すると考えられています。一方で、高齢者を支える就労人口の減少が今後もさらに進み、膨張し続ける社会保障費をどのようにまかなっていくのかが大きな問題となっています。
 こうした背景の中で、これからの医療・介護制度の方向性にはすでに「シナリオ」があり、今後も「シナリオ」通りに制度の改正が実施されようとしています。
 そこで、本セミナーでは、国が新たに作ろうとしている枠組みである「地域包括ケアシステム」というキーワードを軸にしながら展開。

 まずは介護保険制度の基礎知識についておさらいした上で、今後の制度の行方を展望し、介護される側・する側、そして関わるFPにとって必要な心構えについて考えていきます。さらに、自ら起業して介護施設を運営するFP兼理学療法士の資格を持つ講師だからこそ話せる、新聞を読んだだけで は見えてこない介護現場のナマの話を、わかりやすくお伝えしていきます。
 現在介護が身近にある方にもそうでない方にも、興味を持っていただける内容を目指します。

講師 松村 勝宜

開催日 平成27年09月26日(土曜)
時間   15時10分~17時10分
会場  エル・おおさか 本館604号室 (地図)

認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**

科目     ライフ
受講料   3,000 円(税込)

*受付を終了いたしました。

主催・認定教育機関 株式会社エフピープラネット

企画・運営 LBプランニング