【03月26日】FPとして独立するために必要な準備と知識

■■講座の内容■■
 現在FP協会の会員数は19万人を超えています。
 FPの認知度も高まり「FPとして独立したい」と考えている人も増えています。
 しかし、実際に独立をしようとすると、何から始めたらいいかわからないのが現状です。
 本講座では、2005年にFPとして独立した講師がFPとして独立する際にどのような知識を身につけ、開業前にどのような準備をすればよいかをお伝えします。

講師 中野 敦成

開催日 平成28年3月26日(土曜)
時間   10時00分~12時00分
会場  エル・おおさか 本館6階 604会議室 (地図)
認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**
科目     倫理
受講料   3,000 円(税込)

*受付を終了しました

主催・認定教育機関 株式会社エフピープラネット
企画・運営 LBプランニング

【02月27日】相続マーケットで顧客開拓!FPだからこそできるノウハウ大公開

■■講座の内容■■
 平成27年相続税改正により相続マーケットに注目が集まっています。
 その中でFPがどのように活躍し、また収益を得ていけるのか。相続の実務は非常に幅が広く、実務の中では教科書に書かれていない事や、人の感情の部分へのケアが大切であったりします。
 FPだからこそできる!相続マーケットの開拓方法から実践に必要な実務まで伝え致します。

講師 尾崎 大

開催日 平成28年2月27日(土曜)
時間   15時10分~17時10分
会場  エル・おおさか 本館6階 604会議室 (地図)
認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**
科目     倫理
受講料   3,000 円(税込)

❇︎受付を終了いたしました。

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企画・運営 LBプランニング

【02月27日】お客様にお伝えしたい家庭会計のすすめ〜お金が残らないのは何故?

■■講座の内容■■
 お金を使うことは簡単な事ですが、お金を「貯める」ことはとても難しく、意識的に金銭的な余裕を捻出することは、ライフプランニングにおいても効果的かつ大変重要問題になっています。消費税の増加に伴う家計支出の増加や景気回復の効果が薄い現状では個人のライフプランニングやライフデザインにおいて「節約」で余裕を捻出し、将来設計や老後の準備にそなえることはとても大きな課題になっています。
 「節約術」をはじめとする様々な節約に関する情報が溢れかえっていますが実は「節約している気になっているだけ」になっていることが実は少なくありません。
 本セミナーでは「節約」にスポットを当て「節約術」などの手法をを多角的に検証し、家庭会計とはなにか?本当に節約しお金を残すにはどのように考えればいいのか?どのようにすればいいのかを実例を挙げながら解りやすく楽しく説明していきます。

講師 韓仙愚

開催日 平成28年2月27日(土曜)
時間   13時00分~15時00分
会場  エル・おおさか 本館6階 604会議室 (地図)
認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**
科目     ライフ
受講料   3,000 円(税込)

❇︎受付を終了いたしました。

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【02月27日】FPがお客様の信頼を得る日本語の知識と文章づくりのコツ

■■講座の内容■■
 FP業務に欠かせない相談業務と提案書。お客様に信頼されるためには、普段から正しい日本語のスキルをもち、適切な敬語や言い回しが使えることが大切です。
 また、提案書作成にあたっては、わかりやすく読みやすい文章づくりを心掛けなければなりません。
 本講座では、わかりやすい文章づくりのコツや提案書での活かし方をお伝えいたします。
 また、誤用されがちな言い回し、間違いやすい漢字などもチェックいただきますので、お客様とのコミュニケーションに役立ててください。

講師 松山 陽子

開催日 平成28年2月27日(土曜)
時間   10時00分~12時00分
会場  エル・おおさか 本館6階 604会議室 (地図)
認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**
科目     倫理
受講料   3,000 円(税込)

❇︎受付を終了いたしました。

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【01月23日】厚生、共済年金一元化の影響は?相談に活かせる年金基礎知識

■■講座の内容■■
 2015年10月より一元化された厚生年金と共済年金。
 制度が変わるということは、現在年金を受給している方はもちろんのこと、将来年金受給者になる方たちにとっても重要なことなのに、内容の理解はなかなか難しいものです。  
 この講座では、一元化前の厚生年金と共済年金の姿、一元化後の変化についてわかりやすく解説し、FPとして年金相談を受ける際に必要な基礎知識を整理します。

講師 佐々木 貴規

開催日 平成28年1月23日(土曜)
時間   15時10分~17時10分
会場  エル・おおさか 本館10階 研修室5 (地図)
認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**
科目     ライフ
受講料   3,000 円(税込)

❇︎受付を終了いたしました。

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【01月23日】FPが知っておきたい、不動産投資物件の見極め術!

■■講座の内容■■
 東京オリンピック開催決定後から首都圏を中心に不動産市場が活況を呈してきており、国内外の富裕層は更に東京への投資をすすめてくる気配です。
 一方、サラリーマンやOLの間でも不動産投資が広く普及してきております。
 本セミナーでは、中古ワンルームマンション投資の現状及びそのリスクとメリット、そして今回は不動産投資をする上で特に重要なポイントである「物件の見極め方」を長らく不動産業界で業務を行っている専門家として解説させていただきます。

講師 毛利 英昭

開催日 平成28年1月23日(土曜)
時間   13時00分~15時00分
会場  エル・おおさか 本館10階 研修室5 (地図)
認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**
科目     不動産
受講料   3,000 円(税込)

❇︎受付を終了いたしました。

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【01月23日】知って得する!保険活用法

■■講座の内容■■
 FPの資格を取っただけでは、実際の商品をどのように使いこなすかはなかなか分かりません。各社同じ商品は全くありません。消費者の立場とすれば同じ内容であれば1円でも安く、また同じ保険料であれば少しでも内容がいいものを選びたいのは当然の心理です。
 その気持ちにどれだけ応えられるか。また、消費者の方の潜在ニーズをどれだけ見つけ出し最善な解決策を提示してあげられるかはFPの力量にかかっていると思います。
 ここでは目からうろこのお話と共に実務で活用できる内容が目白押しです。

講師 西村 和子

開催日 平成28年1月23日(土曜)
時間   10時00分~12時00分
会場  エル・おおさか 本館10階 研修室5 (地図)
認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**
科目     リスク
受講料   3,000 円(税込)

❇︎受付を終了いたしました。

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【12月26日】キャッシュフロー表作成時における家計の見直しの注意点

■■講座の内容■■

 ライフプランの相談時において、キャッシュフロー表の作成や改善策の提案を行うことがFPには求められます。AFP養成講座の中で提案書の作成を行っていますが、実務上では、さらに必要な知識やポイントが数多くあります。そして、提案の中で、家計の見直しの提案もしなければならないケースが多々あります。しかし、家計の見直しを提案する時に、お客様の状況を把握せずに、ただ単に、数字の修正を行うだけでは、相談者に対してFPとしてお役に立つ提案の提供にはなりません。
 そこで、このセミナーでは、ライフプランなどFPとして相談する時の注意点や必要な知識、キャッシュフロー表の見直し時に注意するポイントや家計の見直しを行う時の注意点を中心に説明していきます。
 このセミナーを通して、FPが作成するキャッシュフロー表は、「それぞれの相談者のための手作りの安心なプラン」が求められることを理解してもらいます。

講師 岡田 佳久

開催日 平成27年12月26日(土曜)
時間   15時10分~17時10分
会場  エル・おおさか 本館10階 研修室5 (地図)
認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**
科目     ライフ
受講料   3,000 円(税込)

❇︎受付を終了いたしました。

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【12月26日】FPとしておさえておきたい税務知識の基礎とノウハウ ~確定申告とその後~

■■講座の内容■■

 株式投資などの資産運用や保険商品の満期時、住宅の購入や売却時、高額な医療費を支払った場合など「税金」や「申告」は我々にとても身近な存在であり、税務知識はFPにとっては最も重要な要素であり、必要不可欠です。しかしながらこの税務知識は非常に難しいというイメージが強いのも事実であり、税金の申告は申告書を提出すればすべてが完了するわけでなく、「申告した後」も非常に重要です。
 身近でありながら重要で複雑な「税金」を難しくしている原因は一体何なのか、また日々の整理や対処はどうすれば良いのか、またニュースなどでよく耳にする「見解の相違」はどんな事でありなぜ起こるのか、そして申告後の問題とは何なのか?など、税金や申告を正しく理解すると共に、押さえておきたいコツとポイントを実例やQ&Aなどを交えながらわかりやすく解説します。

講師 韓仙愚

開催日 平成27年12月26日(土曜)
時間   13時00分~15時00分
会場  エル・おおさか 本館10階 研修室5 (地図)
認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**
科目     タックス
受講料   3,000 円(税込)

❇︎受付を終了いたしました。

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【12月26日】関西の進学事情と奨学金や教育ローンなどの制度の活用法

■■講座の内容■■ 

 少子化時代を迎え、大学や専門学校では、奨学金や特待生などの様々な制度を用意し、受験生獲得の競争をしています。また、AOや推薦入試の割合が高まっており、一般入試が主流であった昔の常識が通用しなくなっています。
 FPとしても、相談者の期待に応え、有益な教育資金に関するアドバイスができるようになるためには、最新の動向を掴み、制度の仕組みを理解しておく必要があります。
 この継続研修では、「実用性」にこだわった、関西の進学事情と奨学金や教育ローンなどの諸制度の活用方法と「相談現場で使えるテクニック」を公開します。

講師 長尾 公二

開催日 平成27年12月26日(土曜)
時間   10時00分~12時00分
会場  エル・おおさか 本館10階 研修室5 (地図)
認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**
科目     ライフ
受講料   3,000 円(税込)

❇︎受付を終了いたしました。

主催・認定教育機関 株式会社エフピープラネット

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