お客様のライフプランを実現するため、現状や問題点を明らかにして、改善策を提案するのがFPの役割。それを文書に取りまとめたものが提案書です。
FPにとって、報酬を得るための「商品」となるものですから、体裁も内容もしっかり整えなければなりません。お客様の気持ちに沿った、わかりやすい提案書とは? 作成の流れと重要ポイントをお話しします。
講師 松山 陽子
開催日 平成29年11月25日(土曜)
時間 10時00分~12時00分
会場 エルおおさか 本館10階研修室5(地図)
認定単位 2単位 **FP継続教育単位認定講座**
科目 倫理
受講料 3,000 円(税込)