現在お申込み可能な講座

一般の方から、金融の専門家まで、普段の暮らしから仕事に役立つセミナーをリーズナブルな価格で提供しています。

*詳しい内容は、各日程のリンクをクリックすると詳細説明にジャンプします。


4月28日 【大阪開催】

 提案書で活用!わかりやすい文章づくりのコツと日本語の知識*受付中 
 本当に必要な老後の介護費用~平成30年介護保険法改正速報~*満席:受付終了 
 iDeCo・つみたてNISAブームに踊らされない投資の発想法*受付中

>お申込フォームはこちらからお申込
割引付メールマガジンの配信(無料) を『受取る』にチェックしていただくと受講料が300円割引!
メールマガジンはいつでも解除可能です
*『受取る』にチェックしていただき、4月3日までにお申込いただくとさらに200円割引!

3月24日 【大阪開催】

 知って得する!保険活用法*受付終了 
 FPが知っておきたい不動産投資の現状とリスク*受付終了 
 運用相談に活かす!ポートフォリオ理論と行動ファイナンスの基礎*受付終了

 


4月28日 【大阪開催】

提案書で活用!わかりやすい文章づくりのコツと日本語の知識

■■講座の内容■■

FP業務に欠かせない提案書。何よりもお客様が理解しやすく読みやすいことが大切です。
それには、内容を的確に伝えるための勘どころを押さえるとともに、誤用されがちな言い回し、間違いやすい漢字、敬語表現など、幅広い日本語の知識も大切です。
本講座では、「わかりやすい文章づくりのコツ」と「日本語の知識」をお伝えします。よりよい提案書を作りあげ、お客様との良好なコミュニケーションを構築するために活用してください。

講師 松山 陽子

開催日 平成30年4月28日(土曜)
時間   10時00分~12時00分
会場  エルおおさか 本館10階研修5(地図)
認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**
科目     倫理
受講料   3,000 円(税込)

お申込フォームはこちらからお申込
割引付メールマガジンの配信(無料) を『受取る』にチェックしていただくと受講料が300円割引!
メールマガジンはいつでも解除可能です
*『受取る』にチェックしていただき、4月3日までにお申込いただくとさらに200円割引!


本当に必要な老後の介護費用~平成30年介護保険法改正速報~

■■講座の内容■■

平成30年4月1日から介護保険と医療保険が同時に改正されます。新しい制度の内容と、改正を踏まえての今後必要となる老後の介護や医療の費用について解説します。統計データ等で示されている「老後に必要な介護費用」は果たして本当に現実的な数字なのか?介護業界に約20年従事し、1,000人を超える高齢者の介護相談を受け続けている現役ケアマネジャーのFPが生の数字をお伝えします。

講師 高野 秀紀

開催日 平成30年4月28日(土曜)
時間   13時00分~15時00分
会場  エルおおさか 本館10階研修5(地図)
認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**
科目     ライフ
受講料   3,000 円(税込)

*満席:受付終了

iDeCo・つみたてNISAブームに踊らされない投資の発想法

■■講座の内容■■

 2017年のiDeCo対象者拡大に続き、2018年からはつみたてNISAが始まるなど、一般生活者の長期的な資産形成を後押しすることを目的とした制度が、次々に施行されました。
 これと並行して、経済新聞やマネー雑誌、ウェブ上のマネー情報サイトなどでは、「おトクな」活用方法を伝える記事が繰り返し発信されています。
 もちろん、税制優遇をはじめとして、上手に利用できればメリットのある制度ではあります。しかし、発信される情報の大半は、制度の表面的な内容に触れられるのみで、そもそもの投資の本質について語られることは滅多にないように感じます。投資未経験者が関心を持つきっかけとしては一定の有用性があるのかもしれませんが、投資に対する本質的な理解が不十分なままでは、短期的に思わしい結果が出なかったときの失望が、長期的な資産形成への挫折につながりかねません。
 本セミナーでは、制度の概要をおさらいした上で、投資の発想法について講師なりの見解をお伝えし、現行制度における問題点や、よくあるアドバイスの不十分な点を鋭く指摘しながら、投資を通じて誰もが高い再現性をもって経済的自立を実現できる方法を、具体的に解説いたします。       

講師 松村 勝宜

開催日 平成30年4月28日(土曜)
時間   15時10分~17時10分
会場  エルおおさか 本館10階研修5(地図)
認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**
科目     金融
受講料   3,000 円(税込)

>お申込フォームはこちらからお申込
割引付メールマガジンの配信(無料) を『受取る』にチェックしていただくと受講料が300円割引!
メールマガジンはいつでも解除可能です
*『受取る』にチェックしていただき、4月3日までにお申込いただくとさらに200円割引!


 

 

 


 

3月24日 【大阪開催】

知って得する!保険活用法

■■講座の内容■■

FPの資格を取っただけでは、実際の商品をどのように使いこなすかはなかなか分かりません。各社同じ商品は全くありません。消費者の立場とすれば
同じ内容であれば1円でも安く、また同じ保険料であれば少しでも内容がいいものを選びたいのは当然の心理です。その気持ちにどれだけ応えられるか。
また、消費者の方の潜在ニーズをどれだけ見つけ出し最善な解決策を提示して
あげられるかはFPの力量にかかっていると思います。                        
保険の特徴もしっかり学んで、上手に活用できるFPになりましょう。                        
講師 西村 和子

開催日 平成30年3月24日(土曜)
時間   10時00分~12時00分
会場  エルおおさか 本館6階604号室(地図)
認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**
科目     リスク
受講料   3,000 円(税込)

*受付終了

 

FPが知っておきたい不動産投資の現状とリスク

■■講座の内容■■

 2016年1月に黒田日銀総裁が発表したマイナス金利をきっかけに日本の不動産市況は、東京を中心に更に活況となっております。
 そして、それに続き大阪も地価上昇率の上位を占めるほどになっておりますが、一部ではそろそろ天井圏ではないかとの声も。
 本セミナーでは、不動産投資市場の現状及び今後の展望や、大阪ワンルームマンション投資の専門家として、「大阪」での不動産投資のメリットやリスクをわかりやすく解説させていただきます。                    

講師 毛利 英昭

開催日 平成30年3月24日(土曜)
時間   13時00分~15時00分
会場  エルおおさか 本館6階604号室(地図)
認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**
科目     不動産
受講料   3,000 円(税込)

*受付終了

運用相談に活かす!ポートフォリオ理論と行動ファイナンスの基礎

■■講座の内容■■

 政府は、家計の安定的な資産形成を促すために「iDeCo」や「つみたてNISA」などの制度の拡充して「貯蓄から資産形成へ」の流れを推進しています。
 このような中で、今後ますます資産形成・運用について、アドバイスできるFPが求められています。
 運用アドバイスにおいては、マーケット環境や個別商品の情報提供が注目される傾向があります。しかし、公的年金などの機関投資家は様々な資産に「分散投資」を行うことを基本方針に掲げています。機関投資家が分散投資を行う背景となっているのが「ポートフォリオ理論」です。
 「ポートフォリオ理論」は、人は常に感情に流されずに合理的な判断ができることを前提としています。それに対して、人は時には非合理的な判断をするものであることを前提としているのが「行動ファイナンス」です。
 異なる方向からアプローチした2つの金融理論の基礎を学ぶことにより、お客様への運用アドバイスの満足度をさらに高めていくことを目指していただきたいと思います。                

講師 寺田 尚平

開催日 平成30年3月24日(土曜)
時間   15時10分~17時10分
会場  エルおおさか 本館6階604号室(地図)
認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**
科目     金融
受講料   3,000 円(税込)

*受付終了


 2月24日 【大阪開催】

信頼関係を築く!FPのための好感のもてる会話術

■■講座の内容■■

ファイナンシャルプランナーとして知識を持っているだけでは仕事はうまくいきません。
顧客を真に理解するためには、信頼を得て、コ ミュニケーション能力を高めることが必要です。
そのためには、ファイナンシャルプランナーが話しやすい人、相談しやすい人であることも大切です。
そのためには「会話を続けること」がとても重要です。
会話を続ける力(会話力)が高い人はコミュニケーション能力も高いものです。コミュニケーション能力の高い人ほど人間関係も上手くいき仕事もプライベートもスムーズにいきます。
たとえ話し好きで伝えることが上手であっても、一方的であればそれはコミュニケーションがとれていないことになります。また話し下手で面白い話しができないからと苦手意識があっても、質問上手や聴き上手であれば相手は好感を持ってくれて仕事につながっていきます。
ファイナンシャルプランナーと顧客の間に信頼関係を築いていく会話のためにはいくつかのコツがあります。心理学も交えながら好感のもてる会話術をお伝えします。

講師 福村 多美子

開催日 平成30年2月24日(土曜)
時間   10時00分~12時00分
会場  エルおおさか 本館604号室(地図)
認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**
科目     倫理
受講料   3,000 円(税込)

>お申込フォームはこちらからお申込
割引付メールマガジンの配信(無料) を『受取る』にチェックしていただくと受講料が300円割引!
メールマガジンはいつでも解除可能です
*『受取る』にチェックしていただき、2月2日までにお申込いただくとさらに200円割引!

お客様にお伝えしたい家庭会計のすすめ~今日から始める節約法~

■■講座の内容■■

お金を使うことは簡単な事ですが、お金を「貯める」ことはとても難しく、意識的に金銭的な余裕を捻出することはライフプランニングにおいても効果的かつ大変重要問題になっています。消費税の増加に伴う家計支出の増加や景気回復の効果が薄い現状では個人のライフプランニングやライフデザインにおいて「節約」で余裕を捻出し、将来設計や老後の準備にそなえることはとても大きな課題になっています。「節約術」をはじめとする様々な節約に関する情報が溢れかえっていますが実は「節約している気になっているだけ」ということが少なくありません。今セミナーでは「節約」にスポットを当て「節約術」などの手法をを多角的に検証し、家庭会計とはなにか?本当に節約しお金を残すにはどのように考え、どうすればいいのか?という問題をを実例を交えながら解りやすく楽しく説明していきます。

講師 韓 仙愚

開催日 平成30年2月24日(土曜)
時間   13時00分~15時00分
会場  エルおおさか 本館604号室(地図)
認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**
科目     ライフ
受講料   3,000 円(税込)

受付終了

わかる!できる!確定申告のポイントとコツ

■■講座の内容■■

2月~3月は確定申告の季節。所得税のほか、消費税や贈与税の申告など1年間のまとめの時期です。確定申告は社会保険の保険料などいろいろな影響が出る、大切な作業です。
面倒だと思う人が多いようですが、それは申告の際のポイントを知っておけば簡単に解消できます。書類の整理方法やデータの管理方法を工夫することもその1つです。
本研修では、確定申告の仕組みや方法など誰もが知っておくべき知識を解説し、収入源・支出先などタイプ別申告方法をお伝えします。あなたに適した申告方法、ラクに正しく申告できる方法がわかります。

講師 酒井 和彦

開催日 平成30年2月24日(土曜)
時間   15時10分~17時10分
会場  エルおおさか 本館604号室(地図)
認定単位   2単位 **FP継続教育単位認定講座**
科目     タックス
受講料   3,000 円(税込)

>>受付終了